孙悟空被唐僧清除出取经队伍以后，感到愤愤不平的他来到南海找观世音菩萨诉苦：“弟子孙悟空保护唐僧西天取经，一路降妖除怪历尽千辛万苦，可是那老和尚一点都不念旧情。”
“悟空，草寇也是人命，你不该一派打死。”
“这么说，你都知道了？你也这么说，那老和尚赶走我是对的？”
“他赶你走是不对的，可你也不该一走了之呀！”
“老孙我也不想一走了之，只是那老和尚铁了心老念那紧箍咒。菩萨，都是你的错，给我戴个紧箍咒还让我跟定那老和尚。菩萨，菩萨，把俺老孙的金箍去了吧，求求菩萨了。”
“你要解下这箍儿还不到时候。”
“菩萨，我都不保唐僧去西天了，就把它摘了去吧。”
“悟空，别急，少时自会有人来请你。”
正说话间沙悟净来了，一见孙悟空，沙悟净就气呼呼地大叫一声“妖怪！”要杀了孙悟空，孙悟空连忙躲闪，两人你追我赶的。
“你这妖怪！你打伤我师父，我打死你！你给我站住你这妖怪！”
“悟净，不要动手，有话慢慢说。”
“菩萨，你不知道，这妖猴打伤了师父，抢走了行李，回到花果山变出了我师徒四人，还要自己去西天取经呢！”
“菩萨，他诬赖好人！我几时打伤师父？我几时抢了行李？”
“我亲眼看见的！你还敢狡辩？！”
“菩萨，这话从何说起？”
“菩萨，你若不信，现在花果山就有唐僧，还有八戒、沙和尚，那个沙和尚被我一杖给打死，原来是他的小猴子变的！”
“这是何方妖孽？真气死我了！”
“悟空，你们先回花果山去看看便知分晓。”
沙悟净和孙悟空一起离开了南海。
孙悟空内心心急如焚，但是沙悟净却在后面生气，慢吞吞的。
不得已，孙悟空说：“我说沙师弟，你的云慢，让俺老孙先行一步如何？”
“哼，你想先走？好回花果山先做安排去？”
“你怎么不相信老孙？”孙悟空可没空跟沙悟净在这儿悠哉悠哉，话都没说完，就匆匆离去。
“慢走！”沙悟净追了上去。
果然，一个假的孙悟空正在花果山逍遥。
孙悟空正色道：“俺老孙才是真正的美猴王！”
假悟空站了起来：“你是哪来的造孽敢冒充俺老孙？”
说着双方激战起来，打了个天翻地覆不相上下。
明显可以看出，这时候的孙悟空，武艺已经超过了沙悟净。
沙悟净分不出真假来，揪住孙悟空的马猴将军问他是否能分辨真假。
马猴将军说：“先出来的那个是真的。后面的那个是假的。”
“那现在呢？”
马猴将军一脸懵：“都一样，不认得了。”
“你们两个谁是真的呀？”沙悟净问打斗中的两人，期望通过让他们多表现自己来分辨真假。
两者都说自己才是真的。
“大师兄，大师兄，我知道你冤枉啊，你既然说不清楚，还不到观音菩萨那里问个明白呀！”沙悟净感慨地对两个悟空说。
“你敢到菩萨那儿辨个真假吗？”一个悟空问另一个。
“怎么不敢？！”
两者复又打的难分难解。假的不想去观音菩萨那里，真的就边打边往南海引对方。
来到观音菩萨面前，观音菩萨也被绕晕了。
“你们谁是悟空啊？”
“菩萨，当初你把俺从五行山下放出，叫俺保唐僧去西天取经，怎么不认得俺了？”一个说。
“菩萨，在这西天路上你多次帮俺老孙降妖除怪，今天你见到这个妖怪反倒不认识俺老孙了？这是怎么回事？”
“你们谁是悟空啊？”菩萨又问。
“菩萨，还记得吗，你送俺老孙三根救命毫毛，在这儿，你摸摸。”
“菩萨，你当初给我按个紧箍咒害的老和尚老念那紧箍咒疼得俺老孙要死，你还记得吗？”
菩萨立刻念起了紧箍咒，可还是分辨不出来。
“我也分辨不出你们谁真谁假，你当初大闹天宫时，诸位神将都认识你，你们还是上天分辨去吧！”
这谁敢辨认呢？毕竟大闹天宫的是六耳猕猴，要是分辨出来了，那杀的不就是真悟空吗？
果不其然，天庭谁也不敢吱声。
“陛下，不妨用用托塔李天王的照妖镜，定可使那假猴现出原形。”太上老君毕竟已经因为假悟空得罪过真悟空了，他抓住了这次机会，打算帮助真悟空洗脱嫌疑还他清白。
“好。李天王！”
“人在。”
“就用你的照妖镜照他们！”
“领旨！”
结果是徒劳的，照妖镜也没有分辨出来。
孙悟空这才意识到，唐僧之所以对他怨念颇深，是因为有假悟空从中作梗。孙悟空放不下唐僧，顾不上分辨真假，赶忙去找唐僧解释。
结果却吃了闭门羹：“你来干什么？！还怕没把我打死？！”
“师父，那不是我干的，不是我干的！”
“不是你干的是谁？”
“是妖精干的。”
这时候假悟空出现了。
唐僧和猪八戒都被吓了一跳。
“你们哪个是真悟空啊？”
“师父，我是真悟空！我没打你，是他打你！”
“他是假的我是真的，他是冒充的。”
唐僧有点慌：“你们到底哪一个是真悟空啊？”
两方又开始互相指责僵持不下。
猪八戒上前分辨一番，大声说：“全是真的。”
又附在唐僧耳边小声说：“师父，全都是妖怪。”
“呆子，你连我都不认得了。”一个悟空上前揪住猪八戒耳朵。“呆子”这个词是孙悟空和猪八戒之间的暗号。
猪八戒却指着另一个悟空说：“你是真的。谁让你们长的都一样啊！就你亲爹娘也认不清啊！师父，快念咒啊！”
可见此处的猪八戒和唐僧都是假的。猪八戒不知道他和孙悟空之间的暗号，唐僧不会念紧箍咒。
“别念，既然师父分不出真假，我们就去别处问问去。”
“对，我们到别处问问。”
瞧，真假悟空两个倒默契起来。
“这到底是怎么回事啊？”唐僧正在纳闷，沙悟净回来了。
“师父，你怎么到这儿来了？叫弟子我好找哇！”
假唐僧说：“悟净，你可回来了。刚才这里来了两个悟空，长的一模一样，把为师吓坏了。”
“哎呀师父，什么两个悟空呀，都是妖怪变的！”假八戒说。
“不，两个悟空有一个是真的。”沙悟净说。
“有一个是真的？那另一个呢？”假唐僧问。
“那另一个是妖怪变的！他变成大师兄的模样，打你的是他，抢走包袱的也是他。”
“真的？”假唐僧问。
“弟子到了花果山，见他们弄出了一个师父，还有我们徒弟三人。真是一模一样啊！他们还要自己去西天取经呢！被我一杖打死了一个沙僧，原来是猴精变的！后来弟子到了观世音处，见大师兄正在那里。”
“如此说来，我是错怪悟空了。”假唐僧说。
“是啊。”沙僧说。
“悟空，为师错怪你了。”假唐僧喃喃道。
“师父，我早就说过，大师兄大仁大义，不会做出那种绝情的事情。”
假八戒怕假唐僧被沙僧认出来，连忙把沙僧叫到一旁说：“沙师弟呀，你说那妖怪还弄出个唐僧八戒来？”
“他们还要自己去取经呢！”
“这可倒好，有伴了。”假八戒呵呵一笑说。
“都被大师兄给打死了！”沙僧说。
“啊？死了？”假八戒有点失望。